عرضه 30,000 میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
روابط عمومی تامین سرمایه سپهر به استحضار کلیه فعالان گرامی بازار سرمایه میرساند اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) با نمادهای معاملاتی «صگل 71، صگل 711، صگل 0711 ، صگل 00711 ، صگل 071 و صگل 0071» بهمنظور تامین مالی بخشی از سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه آن شرکت در بازار اوراق بدهی بورس تهران انتشار مییابد. اوراق مذکور از روز شنبه 1403/11/20 لغایت سهشنبه 1403/11/23 به مدت سه روز کاری بهصورت حراج مورد پذیرهنویسی قرار میگیرد و سپس معاملات ثانویه آن آغاز میشود.
مشخصات اوراق مرابحه مذکور به شرح زیر است:
نمادهای معاملاتی: صگل 71، صگل 711، صگل 0711، صگل 00711 و صگل 071
نوع اوراق: با نام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران
مبلغ کل اوراق منتشره: 30,000 میلیارد ریال
نرخ اوراق: 23 درصد سالانه
مواعد پرداخت سود: هر 3 ماه یکبار از تاریخ انتشار
مدت اوراق: 4 سال
مبلغ اسمی هر ورقه: 1,000,000 ریال
بانی: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
ضمانت: فاقد ضامن و متکی بر رتبه اعتباری بلند مدت A – و کوتاه مدت 1 A از طریق توثیق سهام شرکتهای معدنی و صنعتی گهر زمین (سهامی عام)، جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)، تجلی توسعه و فلزات (سهامی عام) و حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (سهامی عام).
متعهدین پذیرهنویس: کنسرسیوم متشکل از شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به مبلغ 4,500 میلیارد ریال (نماد صگل 71)، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) به مبلغ 6,000 میلیارد ریال (نماد صگل 711)، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به مبلغ 6,000 میلیارد ریال (نماد صگل 0711) ، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام) به مبلغ 2,250 میلیارد ریال و صندوق سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت کاردان به مبلغ 2,250 میلیارد ریال (نماد صگل 00711)، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان (سهامی خاص) به مبلغ 4,500 میلیارد ریال ( نماد صگل 071) و صندوق سرمایهگذاری سپر سرمایه بیدار به مبلغ 4,500 میلیارد ریال (نماد صگل 0071).
بازارگردان: کنسرسیوم متشکل از شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)، صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان، صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار.
به پروسه تعیین ارزش فعلی واقعی یک دارایی یا شرکت، ارزش گذاری گفته مشود. معمولاً روهای متنوعی برای این کار مورداستفاده قرار مگیرد، بعضها از این روها بصورت ذهنی انجام مشوند و برخی دیگر عینی هستند و از طریق روهای آماری و اقتصادسنجی به نتیجه مرسند.به عبارتی ارزگذاری فرآیندی است که در آن ارزش جاری یک دارایی یا شرکت بر اساس مقایسه آن دارایی با دارایهای مشابه یا بر اساس ارزش فعلی متغیرهایی که بازده آتی دارایی به آن بستگی دارد تعیین مگردد. مفهوم ارزش و ارزگذاری از جمله مفاهیمی است که به کلیه فعالیهای مالی اعم از تأمین مالی، سرمایگذاری و مدیریت پرتفوی، امور مالی شرکها و تجدید ساختار مالی آها گره خورده و هر یک از این فعالیها به نوعی در بخشی از فرآیند فعالیت عملیاتی خود نیازمند ارزگذاری هستند. ارزگذاری اصولی و صحیح دارایها، نقش عمدای در تخصیص بهینه سرمایه ایفا مکند. در ارزگذاری تلاش مگردد با یکپارچه کردن مفاهیم و مدهای متنوع، ازجمله جریان نقدی تنزیل شده، تحلیل صورهای مالی، محاسبه نسبهای مالی، هزینه متوسط موزون سرمایه، قیمگذاری دارایهای سرمایای و سپر مالیاتی، به یک نتیجه واحد و دقیق، یعنی اندازگیری و مدیریت ارزدارایی مالی دست یافت؛ زیرا ارزگذاری مبنای کلیه تصمیمات سرمایگذاری در بازار سرمایه است.دلایل ارزگذاریمؤسسات اقتصادی به دلایل متفاوتی ممکن است نیازمند استفاده از خدمات ارزگذاری باشند، اهم این موارد به شرح زیر مباشد.• ارزگذارى شرکهایى که قصد ورود به بورس یا فرابورس را دارند• ارزگذارى سهام شرکهاى بورسى جهت خرید و فروهاى بلوکى• ارزگذارى طرها و ایدها جهت سرمایگذارى• ارزگذارى جهت ادغام، تملیک و خرید اهرمى دارایى• ارزگذارى انواع دارایهاى فکرى و نامشهود شامل حق اختراع و علامت تجارى• ارزگذارى جهت تعیین قیمت پایه در مزایده عمومى• ارزگذارى براى پرداخت مالیات• ارزگذارى اوراق بهادار جهت مدیریت سبد دارایى• ارزگذاری برای توثیق سهام• تعیین ارزش جهت امور قضایى و پرداخت غرامتروهای ارزگذاریرویکرد درآمدی: ارزش شرکت با استفاده از خالص جریان وجوه نقد آتی و تنزیل آها به ارزش فعلی محاسبه م&شود.رویکرد بازار: ارزش شرکت با استفاده از مقایسه با دیگر شرکهاى مشابه در بازار تخمین زده مشود.رویکرد دارایی: ارزش شرکت با استفاده از هزینه جایگزینى دارایى منهاى میزان استهلاك فیزیکى و اقتصادى آها به دست مآید.رویکرد اختیار خرید: ارزش واقعى یک شرکت علاوه بر روهاى معمول ارزگذارى به دلیل وجود اختیارها داراى ارزش مازاد مباشد.از بدو تأسیس شرکت تأمین سرمایه سپهر (سال 1390) تا سال 1400، بیش از 12 پروژه ارزگذاری در صنایع مختلف در این شرکت به انجام رسیده که برخی از آها عبارتند از:توربین سازان نیکانپتروشیمی بوعلی سیناسرمایگذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهانتوسعه مدیریت خوارزمیتوسعه صنایع و صادرات فارسسرمایگذاری گروه مالی سپهر صادراتموسسه مالی و اعتباری توسعهاقتصاد شهر طوبیسرمایه گذاری توسعه سپهر فارسریل پرداز نو آفرینسرمایه گذاری توسعه سپهر هشتمهلدینگ مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگیبیمه البرزخدمات پشتیبان صندوق بازنشستگیایران ترانسفوخدمات مدیریت صندوق بازنشستگیسیمان ارومیهکارگزاری صبا جهادسرمایگذاری غدیرنوآوران مدیریت صباپترو ثمین سپاهانواسپاری آتیه صبامبنا کارت آریاشرکت توس پیوندانرژی سپهرشرکت کارت ایرانپتروکیمیای ابن سیناپیک بادپاسیمان اردستانفولاد مبارکه اصفهانکارخانجات تولیدی تهرانآسان پرداخت پرشینصنایع آذرآبتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمیتوسعه ساختمان سپهرپالایشگاه نفت اصفهانکارگزاری بانک صادرات ایرانسرمایrlm;گذاری خدمات نوین گردشگری سپهرجمپتروشیمی مرواریدپردازش اطلاعات مالی نوآوران امینکود شیمیایی لردگانشرکت فناوری و راحهای هوشمند سپهرپتروشیمی مسجد سلیمانتامین سرمایه دماوندکافه بازارنیروگاه سپهر زواره اصفهانگروه سرمایه گذاری مسکنشرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی پرداخت الکترونیک سپهر (پاس)سرمایه گذاری پارس آریانتامین سرمایه خلیج فارسموسسه تهران کلینیک تامین سرمایه دماوندسرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایرانشرکت پتروشیمی شازند (شاراک)
ادامه مطلبسایر خدماتی که توسط این واحد ارائه مشود، عبارتند از:• ارائه مشاوره جهت تاسیس شرکها• تهیه برنامه کسب و کار• تهیه گزارشات امکاسنجی طرها و پروژها• تهیه گزارشات تحلیل صنایع مختلف
ادامه مطلبتوسعه ابزارهای مالی و بکارگیری روهای نوین تأمین مالی، رشد سریع بازار سرمایه را در ساهای اخیر ب دنبال داشتهاست. بدیترتیب بازار سرمایه توانسته در کنار بازار پول به تقویت و رشد بنگاهای اقتصادی و اجرای اثربخش سیاسهای مالی و پولی دولت، کمک شایان توجهی نماید.شرکها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود متوانند از روهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه بهره ببرند. آشنایی با این فرآیندها و تشخیص روش مناسب تأمین مالی نیاز به تخصص مالی در حوزه بازار سرمایه خواهد داشت.ترسیم نقشه راه مناسب جهت تأمین منابع مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار اوراق بهادار که تحت عنوان خدماتlaquo;مشاورۀ عرضraquo; شناخته مشود، یکی از خدمات اصلی شرکهای تأمین سرمایه است.
ادامه مطلب