عرضه 30,000 میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
روابط عمومی تامین سرمایه سپهر به استحضار کلیه فعالان گرامی بازار سرمایه میرساند اوراق مرابحه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) با نمادهای معاملاتی «صگل 71، صگل 711، صگل 0711 ، صگل 00711 ، صگل 071 و صگل 0071» بهمنظور تامین مالی بخشی از سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه آن شرکت در بازار اوراق بدهی بورس تهران انتشار مییابد. اوراق مذکور از روز شنبه 1403/11/20 لغایت سهشنبه 1403/11/23 به مدت سه روز کاری بهصورت حراج مورد پذیرهنویسی قرار میگیرد و سپس معاملات ثانویه آن آغاز میشود.
مشخصات اوراق مرابحه مذکور به شرح زیر است:
نمادهای معاملاتی: صگل 71، صگل 711، صگل 0711، صگل 00711 و صگل 071
نوع اوراق: با نام و قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران
مبلغ کل اوراق منتشره: 30,000 میلیارد ریال
نرخ اوراق: 23 درصد سالانه
مواعد پرداخت سود: هر 3 ماه یکبار از تاریخ انتشار
مدت اوراق: 4 سال
مبلغ اسمی هر ورقه: 1,000,000 ریال
بانی: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
ضمانت: فاقد ضامن و متکی بر رتبه اعتباری بلند مدت A – و کوتاه مدت 1 A از طریق توثیق سهام شرکتهای معدنی و صنعتی گهر زمین (سهامی عام)، جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)، تجلی توسعه و فلزات (سهامی عام) و حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (سهامی عام).
متعهدین پذیرهنویس: کنسرسیوم متشکل از شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به مبلغ 4,500 میلیارد ریال (نماد صگل 71)، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) به مبلغ 6,000 میلیارد ریال (نماد صگل 711)، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام) به مبلغ 6,000 میلیارد ریال (نماد صگل 0711) ، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام) به مبلغ 2,250 میلیارد ریال و صندوق سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت کاردان به مبلغ 2,250 میلیارد ریال (نماد صگل 00711)، شرکت گروه خدمات بازار سرمایه آبان (سهامی خاص) به مبلغ 4,500 میلیارد ریال ( نماد صگل 071) و صندوق سرمایهگذاری سپر سرمایه بیدار به مبلغ 4,500 میلیارد ریال (نماد صگل 0071).
بازارگردان: کنسرسیوم متشکل از شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام)، شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان (سهامی عام)، شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی عام)، صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان، صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت اندیش اقتصاد بیدار.
تأمین مالی از بازار سرمایه یکی از روهای تأمین مالی و اصلاح ساختار مالی در شرک&ها، افزایش سرمایه مباشد. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید متواند با منابع سهامداران موجود انجام شود و یا با افزودن شرکای جدید به مجموعه سهامداری و سلب حق تقدم از سهامداران فعلی صورت پذیرد. در این فرآیند، سهامداران شرکت با جذب منابع مالی جدید و یا جلوگیری از خروج منابع فعلی، از مزاياي حاصل از اجرای طرهای پربازده منتفع مشوند. هچنين افزايش سرمايه باعث بهبود ساختار مالی و افزايش ظرفيت استقراض شركت می شود.منابع افزایش سرمایهمنابع افزایش سرمایه از محrlmهای مختلفی م‏تواند تأمین شود ازجمله موارد زیر:• آورده نقدی سهامداران• مطالبات و آورده نقدی سهامداران• سود انباشته• اندوخته طرح و توسعه• سایر اندوختها• مازاد تجدید ارزیابی دارایها.مراحل انجام افزایش سرمایهشرکهای سهامی عام با استفاده از خدمات مشاور عرضه با طی مراحل زیر متوانند مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار را دریافت نمایند.• انعقاد قرارداد مشاور عرضه،• تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه،• اخذ نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص گزارش توجیهی،• تهیه بیانیه ثبت افزایش سرمایه،• اخذ مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار،• تشکیل مجمع عمومی فوالعاده و تصویب افزایش سرمایه،• پذیرنویسی سهام ناشی از افزایش سرمایه (در صورت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حاشده سهامداران)• ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکها.شرکهای تامین سرمایه با قبولی سمت مشاور و برپایه دانش و تخصص و تجره موجود، کلیه خدمات فوق را برای مشتریان انجام مدهند.تجارب تامین سرمایه سپهر در افزایش سرمایه شرکها:
ادامه مطلبتوسعه ابزارهای مالی و بکارگیری روهای نوین تأمین مالی، رشد سریع بازار سرمایه را در ساهای اخیر ب دنبال داشتهاست. بدیترتیب بازار سرمایه توانسته در کنار بازار پول به تقویت و رشد بنگاهای اقتصادی و اجرای اثربخش سیاسهای مالی و پولی دولت، کمک شایان توجهی نماید.شرکها برای تأمین منابع مالی مورد نیاز خود متوانند از روهای نوین تأمین مالی در بازار سرمایه بهره ببرند. آشنایی با این فرآیندها و تشخیص روش مناسب تأمین مالی نیاز به تخصص مالی در حوزه بازار سرمایه خواهد داشت.ترسیم نقشه راه مناسب جهت تأمین منابع مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار اوراق بهادار که تحت عنوان خدماتlaquo;مشاورۀ عرضraquo; شناخته مشود، یکی از خدمات اصلی شرکهای تأمین سرمایه است.
ادامه مطلبسرمایگذاران به منظور انجام سرمایگذاری آگاهانه، نیازمند اطلاع از ارزش شرکت یا ارزش اوراق بهاداری هستند که علاقه مند به سرمایگذاری در آها هستند. از سوی دیگر صاحبان کسب و کار و یا دارندگان اوراق بهادار که قصد فروش آن را دارند، ناگزیرند تا دارایهای خود را توسط مرجعی متخصص، بطرف و معتمد سایر فعالان اقتصادی ارزگذاری کنند. بخشی از نهادهای متولی نیز در راستای انجام وظایف محوّله خود، ازجمله فرآیند خصوصسازی، نیازمند استفاده از خدمات ارزگذاری شرکها یا اوراق بهادار هستند.واحد ارزگذاری و خدمات مشاوره مالی شرکت تأمین سرمایه سپهر بر پایه دانش و تخصص و تجربه تیم خود، مجموعای از خدمات مشاورای در حوزه مالی از جمله ارزگذاری انواع شرکها، طرها و پروژها، شرکهای دانش بنیان و استارتاها، مشاوره در حوزه ادغام و تملیک و فرآیند آن، مشاوره عرضه و پذیرش شرها در بورس و فرابورس، مشاوره در جهت ایجاد و تأسیس نهادهای مالی و انواع صندوها، پذیرنویسی اولیه شرکها و تهیه گزارشات امکاسنجی، طرح تجاری و تحلیل صنعت را ارائه منمایدخدمات این واحد 1- ارزگذاری2- عرضه و پذیرش3- ادغام و تملیک4- سایر خدمات
ادامه مطلب